ZMI styrker sin førende position i offshore-marineservicesektoren

Abu Dhabi, UAE: ZMI Holdings ("ZMI" eller "Selskabet") meddeler i dag, at ADNOC Logistics & Services ("ADNOC L&S"), skibsfarts- og maritime logistikafdelingen af ​​ADNOC Group ("ADNOC"), har indgået en endelig aftale aftale om at erhverve ZMI. Transaktionen er underlagt sædvanlige myndighedsgodkendelser og forventes afsluttet i Q4 2022.

Denne strategiske kombination med ADNOC L&S skaber en unik platform for ZMI til at accelerere sin vækst og udvide sit forretningsfodaftryk i regionen og globalt, hvilket gør det muligt for ZMI at fange nye indtægtsmuligheder og fremme markedskonsolidering.

ADNOC L&S vil drage fordel af ZMI's omfattende kapaciteter, dens erfaring etableret gennem næsten fire årtier, dens egnede flåde på over 60 skibe, såvel som dens operationelle ekspertise og upåklagelige HSE-rekord. ZMI har en bred og diversificeret kundebase på tværs af De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien og Qatar, med langsigtede relationer med NOC'er og IOC'er. Ydermere gik virksomheden for nylig ind på markedet for havvindmølleparker ("OWF") i Kina, hvilket giver geografisk diversificering og et indgangspunkt til markedet for vedvarende energi. ZMI har udvidet sin jack-up flåde betydeligt i løbet af de seneste år og er på vej til at levere en rekord EBITDA run rate på over $300 millioner i 2022.

Hassan Abdelkader El Ali, grundlægger, formand og bestyrelsesmedlem for ZMI, sagde:

"Denne strategiske transaktion understøtter vores vækstambitioner, da vi arbejder med olie- og gaskunder samt accelererer vores forretning, der understøtter overgangen til netto nul. Udvidelse af vores tjenester vil give os mulighed for mere effektivt at imødekomme vores kunders behov og udfordringer. Vi har planer i sted for yderligere at diversificere vores portefølje af aktiver og kunder, ekspandere i Kina og udnytte ADNOCs bredde og dybde til hurtigt at opskalere i områder med stor efterspørgsel.ADNOC har været en langvarig partner, og vi er overbeviste om, at vi sammen vil fortsætte med at levere en service i verdensklasse på tværs af de regionale og globale offshore olie- og gas- og vedvarende markeder."

Ali Hassan El Ali, næstformand for ZMI, tilføjede:

"Efter opkøbet af ADNOC L&S er vi klar til at drive og konvertere på vores strategiske prioriteter. Vi vil udnytte ADNOCs omfattende globale aktiviteter til at komme videre med vores markedskonsolidering og flådeudvidelsesplaner, sideløbende med at forfølge værdiskabende muligheder i energiomstillingsområdet og etablering af relationer med operatører på nye markeder."

ZMI vil fortsætte med at fungere som en selvstændig enhed under ADNOC L&S og vil blive ledet af Ali Hassan El Ali som administrerende direktør. Ali kom til ZMI som forretningsudviklingsdirektør i 2014 og blev forfremmet som administrerende direktør i 2017, hvor han førte den daglige drift af virksomheden og så ZMI gennem en kritisk fase med accelereret vækst for at blive en vigtig spiller i sektoren.

Ahmed Omar fortsætter i sin rolle som finansdirektør. Ahmeds omfattende erfaring har været afgørende for den vellykkede reorganisering og refinansiering af ZMI, hvilket gjorde det muligt for virksomheden at levere på sine vækstplaner, og som finansdirektør var Ahmed medvirkende til at gennemføre ADNOC L&S-transaktionen.

Goldman Sachs International fungerede som finansiel rådgiver og White & Case som juridisk rådgiver for ZMI. Moelis & Company fungerede som finansiel rådgiver for ADNOC L&S.