Havfragtpriser stabile, men høje, når højsæsonen nærmer sig

 

Stabil men høj. Det er konsensus for havfragtpriser og efterspørgsel, når vi går ind i den traditionelle højsæson.

Selvom efterspørgslen er en blandet sag, givet en vis lempelse af overbelastning af havnene på TransPacific og Asien-Europa-siden, forventes det overordnede niveau at forblive højt i hele 3. kvartal i år. Dette er mere tilfældet for intra-Asien baner, da afsendere er ved at udligne efterslæb.

Højsæsontillæg indføres gennem juni på alle Asien udgående handler, og stejle stigninger i raterne er tydelige på sekundære handler såsom intra-Asien.

 

Indvirkning på forsendelsesomdirigeringer

Alle øjne forbliver klistret til Det Røde Hav, hvor Houthi-angreb fortsætter med at diktere containerskibsindsættelsesstrategier, efterhånden som fartøjsomledninger omkring det sydlige Afrika suger mere kapacitet ind.

Linjenetværk har klaret overbelastninger af havne, som var på 18-måned høje, med omlægninger, der førte til en stigning i kapaciteten på 17 procent på Asien-Europa-ruten. Oven i dette skabte vedvarende udstyrsproblemer, især i Asien, flaskehalse.

 

"Afskiberne har fremsendt ordrer i lyset af Rødehavet-krisen. Bekymringer omkring overbelastning af havne og mulige strejker eller fagforeningsaktioner i havne i Europa og USA (USA) hen over sommeren og ind i højsæsonen øger kapacitetspresset." sagde Niki Frank, CEO, DHL Global Forwarding Asia Pacific. "Dette skaber en langstrakt højsæson og stramme havfragtmarkeder med nye kapacitetsforøgelser, der hurtigt absorberes af sydafrikanske omlægninger."

 

Luftfartsselskaber er også holdt op med at tage yderligere reservationer ud af Asien for at rydde den nuværende efterslæb. Kombineret med omdirigeringen af ​​større skibe til Asien-Europa-banerne, hvilket efterlader mindre skibe til at betjene de udgående Asien-ruter, står kapaciteten ud af Asien over for en krise. "Afsendere kan udnytte vores stærke netværk, der arbejder med flere selskaber, og dermed reducere risikoen for forstyrrelser, når selskaber stopper med at acceptere reservationer eller aktivere blanke sejladser," sagde Praveen Gregory, Senior Vice President, Ocean Freight, DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

Drewrys World Container Index viser tegn på stabilisering i havfragtraterne. Baseret på data fra 1. august oplevede dets sammensatte indeks et fald på 1 procent uge-til-uge. Blødgørende spotrater ses over hele linjen, hvor ruterne Shanghai-Rotterdam og Shanghai-New York falder med 1 procent uge-til-uge. Stabilitet er især tydelig for ruterne Rotterdam-Shanghai, Shanghai-Genova og Los Angeles-Shanghai, som alle ikke oplevede væsentlige ændringer i uge-til-uge-raterne.

 

DHL's August Ocean Freight Market Update bemærkede, at SCFI afspejler en lignende stabil tendens. Taksterne er aftagende, omend høje på handelsruterne Transpacific og Asien-Europa, mens ruten Fjernøsten vestgående forbliver relativt flad.

På trods af fordelene ved disse stabile tendenser, forventes fragtraterne at forblive på et forhøjet niveau indtil den gyldne uge. "Sekundære handelsbaner, såsom Asien til Oceanien, vil se fortsatte stigninger, efterhånden som lagerbeholdningen er ryddet op," bemærkede Gregory.

 

Blandede efterspørgselssignaler på tværs af regioner

DHLs havfragtmarkedsopdatering i august forventer, at efterspørgslen fra Asiens udgående baner vil forblive stærk i Q3 2024. Indien og Brasilien ser også en stærk stigning i udgående efterspørgsel, hvilket fører til øgede priser og mangel på udstyr.

"Vi overvåger nøje, om kapaciteten bliver flyttet til stærke udgående baner, hvilket kan skabe udfordringer på baner, der i øjeblikket er afbalancerede med hensyn til kapacitet," sagde Frank. "Vi forventer, at nye kapacitetsforøgelser, når de først er rettet præcist, i sidste ende vil udligne de varierende krav på tværs af forskellige markeder. I mellemtiden arbejder vi proaktivt med vores kunder og samarbejder med luftfartsselskaber for at sikre, at vi kan opfylde vores kunders behov på tværs af alle ruter. "

 

Accenture Cargo sagde, at markedsefterspørgslen var steget med omkring 5 procent i første halvdel af året. I mellemtiden forbliver markedet nuanceret, med efterspørgselssignaler stadig uklare. S&P Global Market Intelligence-undersøgelser bemærkede, at produktion af nye ordrer er på deres højeste niveau siden marts 2022, men væksten er inkonsistent efter region, med Europa halter og Asien førende.

 

Det globale Purchasing Managers' Index (PMI) i juni viser tegn på svækkelse, hvilket indikerer en opbremsning i detailaktivitetsvæksten. Detailhandlernes indtægter forventes at vokse med kun 4,2 procent i fjerde kvartal af 2024. Væksten i den globale handel forventes at stige en smule til 4,8 procent i fjerde kvartal, ledet af elektronik og kapitalgoder.

 

S&P tilføjede, at der fortsat er betydelige risici for en gnidningsløs afvikling af den høje shippingsæson, som dækker 28,8 procent af det kinesiske fastlands eksport til USA og EU (EU). Den forudsagde en bølge af toppe, der varierede efter sektor fra august til november, mens den tilføjede, at der allerede var tegn på overbelastning og afbrydelse af lasten, hvor forsendelsesraterne steg fra et fald i andet kvartal. Risici i højsæsonen omfatter ekstreme vejrforhold, konflikter og handelsprotektionisme. Unionens aktioner på den amerikanske østkyst bringer yderligere usikkerhed til situationen, hvor strejker sandsynligvis vil finde sted, hvilket påvirker havneaktiviteterne.

 

Geopolitiske faktorer på arbejde

S&P sagde, at regulatoriske risici fra det seneste valg skulle vise sig at være håndterbare, med indikationer i Indien og Mexico, der hidtil har ført til politisk kontinuitet.

Valgresultaterne til Europa-Parlamentet har imidlertid rejst usikkerhed om implementeringen af ​​kulstofgrænseregler, skovrydningsbestemmelser og tariffer på elektriske køretøjer fra det kinesiske fastland, med gengældelsesafgifter på EU's eksport en mulighed.

 

"Det amerikanske valg i november bringer yderligere usikkerhed med hensyn til toldpolitik, forsendelser af højteknologiske varer og handel på grænsen mellem Mexico og USA," tilføjede den. "Der er også en liste over hybride operationelle-geopolitiske risici lige fra konflikt i Ukraine til skibsfart i Det Sydkinesiske Hav."

 

Muligheder for at udligne sådanne operationelle risici omfatter alternative eller multimodale forsyningskædenetværksdesign, såsom at inkludere luftfragt, skifte havne og ændre opstrøms sourcing.

 

"Forud for valget er potentielle ændringer i amerikanske toldregler også et problem, men vi vil være opmærksomme på eventuelle regler, der kunne implementeres efter valget, og vi vil hjælpe vores kunder med at tilpasse sig i overensstemmelse hermed med de bedst egnede løsninger til overgang gennem eller overvinde eventuelle forsendelsesudfordringer," sagde Frank.